發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
發(fā)文日期2022年07月25日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年07月25日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
一、 審核情況
（一）申請(qǐng)人基本情況
申請(qǐng)人全稱為“東營(yíng)銀行股份有限公司”，住所地為山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)。公司前身為東營(yíng)市城市信用社，2005年經(jīng)山東銀監(jiān)局批準(zhǔn)東營(yíng)城商行開(kāi)業(yè)，公司無(wú)控股股東及實(shí)際控制人，公司注冊(cè)資本為29.02億元。
（二）審核過(guò)程
申請(qǐng)人向特定對(duì)象發(fā)行股票的行政許可申請(qǐng)于2022年6月20日正式受理。依據(jù)《公司法》《證券法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《公眾公司辦法》）《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)——定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)——定向發(fā)行申請(qǐng)文件》和《關(guān)于股東人數(shù)超過(guò)200人的未上市商業(yè)銀行增發(fā)股份有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2018]24號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，我們對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)文件進(jìn)行了合規(guī)性審核。
二、 審核中關(guān)注的問(wèn)題
1.關(guān)于監(jiān)管指標(biāo)
報(bào)告期內(nèi)，申請(qǐng)人監(jiān)管指標(biāo)存在不達(dá)標(biāo)的情形，且未披露監(jiān)管指標(biāo)參考值，請(qǐng)申請(qǐng)人：（1）補(bǔ)充披露各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的參考值；（2）補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)是否存在監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的情形以及不達(dá)標(biāo)的原因，監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)對(duì)申請(qǐng)人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的影響，是否存在被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施或者行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)，并在定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯要位置作重大事項(xiàng)提示；（3）說(shuō)明相關(guān)指標(biāo)與同行業(yè)可比公司對(duì)比是否存在差異以及差異的原因（若存在）。請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師、申請(qǐng)人律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
申請(qǐng)人回復(fù)稱：
（1）補(bǔ)充披露各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的參考值
公司已在定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)中補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)監(jiān)管指標(biāo)的參考值：
指標(biāo)類別
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
參考值
（2021年末）
2021年末/年度
參考值
（2020年末）
2020年末/年度
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性比例
≥25%
70.32%
≥25%
62.39%
核心負(fù)債依存度
≥60%
71.71%
≥60%
65.65%
流動(dòng)性缺口率
≥-10%
23.39%
≥-10%
12.42%
信用風(fēng)險(xiǎn)
不良資產(chǎn)率
≤4%
1.20%
≤4%
0.84%
不良貸款率
≤5%
1.49%
≤5%
1.63%
單一集團(tuán)客戶授信集中度
≤15%
12.19%
≤15%
12.96%
單一客戶貸款集中度
≤10%
7.55%
≤10%
8.00%
全部關(guān)聯(lián)度
≤50%
13.65%
≤50%
8.92%
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
累計(jì)外匯敞口頭寸比例
≤20%
1.50%
≤20%
0.96%
利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度
-5.51%
-3.57%
正常類貸款
正常貸款遷徙率
2.77%
7.98%
正常類貸款遷徙率
3.20%
5.52%
關(guān)注類貸款遷徙率
27.34%
55.54%
不良貸款
不良貸款遷徙率
次級(jí)類貸款遷徙率
18.12%
17.29%
可疑類貸款遷徙率
73.15%
18.57%
盈利能力
成本收入比
≤45%
34.73%
≤45%
34.86%
資產(chǎn)利潤(rùn)率
≥0.6%
0.34%
≥0.6%
0.38%
資本利潤(rùn)率
≥11%
4.3%
≥11%
4.66%
準(zhǔn)備金充足程度
資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率
230.92%
116.89%
貸款損失準(zhǔn)備充足率
230.92%
116.89%
貸款撥備比*
≥1.6%
2.04%
≥1.5%
1.66%
撥備覆蓋率*
≥120%
136.88%
≥100%
101.39%
資本充足程度
資本充足率
≥10.5%
12.23%
≥10.5%
13.03%
一級(jí)資本充足率
≥8.5%
10.22%
≥8.5%
11.18%
核心一級(jí)資本充足率
≥7.5%
7.96%
≥7.5%
8.63%
*注：根據(jù)山東銀保監(jiān)局關(guān)于對(duì)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知，撥備覆蓋率和貸款撥備率報(bào)告期各年末監(jiān)管要求有所調(diào)整。
（2）補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)是否存在監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的情形以及不達(dá)標(biāo)的原因，監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)對(duì)申請(qǐng)人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的影響，是否存在被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施或者行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)，并在定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯要位置作重大事項(xiàng)提示
公司報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率存在不達(dá)標(biāo)情形，主要原因有以下方面：（1）公司向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利。近年來(lái)，為應(yīng)對(duì)疫情突發(fā)的需要，響應(yīng)國(guó)家減費(fèi)讓利政策導(dǎo)向，公司大力發(fā)展普惠金融，通過(guò)降低利率、減少收費(fèi)等方式持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)進(jìn)行減費(fèi)讓利，導(dǎo)致貸款利息收入、中間業(yè)務(wù)收入減少。（2）不良處置和撥備計(jì)提力度增加。2020年以來(lái)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)壓力依舊較大，大額風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)利潤(rùn)的侵蝕加劇，為落實(shí)地方政府加強(qiáng)中小銀行深化改革、化解風(fēng)險(xiǎn)的要求，提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量，公司加大核銷處置力度，增加貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提，持續(xù)強(qiáng)化抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)盈利指標(biāo)有一定影響。
隨著疫情管控逐步常態(tài)化，預(yù)計(jì)未來(lái)疫情的沖擊將逐漸減緩；另外，公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高管理能力，提高產(chǎn)品定價(jià)能力，加強(qiáng)成本管控，同時(shí)強(qiáng)化清逾清欠力度，提高處置強(qiáng)度，多措并舉努力穩(wěn)定盈利水平。報(bào)告期內(nèi)，公司總資產(chǎn)、發(fā)放貸款和墊款總額以及吸收存款規(guī)模穩(wěn)步上升，不良貸款率逐年下降，撥備覆蓋率逐年上升，公司資產(chǎn)質(zhì)量和抗風(fēng)險(xiǎn)能力逐年提高。公司通過(guò)戰(zhàn)略調(diào)整，推進(jìn)轉(zhuǎn)型，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。因此，報(bào)告期內(nèi)公司個(gè)別監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)不會(huì)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響。
根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)是對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的基準(zhǔn)，是評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的參照體系。除法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章另有規(guī)定外，本核心指標(biāo)不作為行政處罰的直接依據(jù)。結(jié)合《商業(yè)銀行法》《金融違法行為處罰辦法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》及《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)行政處罰辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司報(bào)告期內(nèi)個(gè)別監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管要求，不存在被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施或者行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)。
公司已在《定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》之“重大事項(xiàng)提示”中補(bǔ)充披露如下：
“本行報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率存在不達(dá)標(biāo)情形，主要原因有以下方面：（1）本行向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利。近年來(lái)，為應(yīng)對(duì)疫情突發(fā)的需要，響應(yīng)國(guó)家減費(fèi)讓利政策導(dǎo)向，本行大力發(fā)展普惠金融，通過(guò)降低利率、減少收費(fèi)等方式持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)進(jìn)行減費(fèi)讓利，導(dǎo)致貸款利息收入、中間業(yè)務(wù)收入減少。（2）不良處置和撥備計(jì)提力度增加。2020年以來(lái)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)壓力依舊較大，大額風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)利潤(rùn)的侵蝕加劇，為落實(shí)地方政府加強(qiáng)中小銀行深化改革、化解風(fēng)險(xiǎn)的要求，提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量，本行加大核銷處置力度，增加貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提，持續(xù)強(qiáng)化抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)盈利指標(biāo)有一定影響。
隨著疫情管控逐步常態(tài)化，預(yù)計(jì)未來(lái)疫情的沖擊將逐漸減緩；另外，本行積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高管理能力，提高產(chǎn)品定價(jià)能力，加強(qiáng)成本管控，同時(shí)強(qiáng)化清逾清欠力度，提高處置強(qiáng)度，多措并舉努力穩(wěn)定盈利水平。報(bào)告期內(nèi)，本行總資產(chǎn)、發(fā)放貸款和墊款總額以及吸收存款規(guī)模穩(wěn)步上升，不良貸款率逐年下降，撥備覆蓋率逐年上升，本行資產(chǎn)質(zhì)量和抗風(fēng)險(xiǎn)能力逐年提高。本行通過(guò)戰(zhàn)略調(diào)整，推進(jìn)轉(zhuǎn)型，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。因此，報(bào)告期內(nèi)本行個(gè)別監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)不會(huì)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響。
根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》規(guī)定，“商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)是對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的基準(zhǔn)，是評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的參照體系”、“除法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章另有規(guī)定外，本核心指標(biāo)不作為行政處罰的直接依據(jù)”。結(jié)合《商業(yè)銀行法》《金融違法行為處罰辦法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》及《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)行政處罰辦法》等相關(guān)規(guī)定，本行報(bào)告期內(nèi)個(gè)別監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管要求，不存在被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施或者行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
（3）說(shuō)明相關(guān)指標(biāo)與同行業(yè)可比公司對(duì)比是否存在差異以及差異的原因（若存在）
由于資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率并非未上市城商行強(qiáng)制披露要求，經(jīng)查詢A股上市城商行的公開(kāi)數(shù)據(jù)，公司資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率指標(biāo)低于A股上市城商行。導(dǎo)致上述差異的主要原因?yàn)椋阂皇菂^(qū)域經(jīng)濟(jì)狀況存在差異。A股上市城商行大多處于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及省會(huì)、副省級(jí)城市，新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)發(fā)展水平較高；公司位于東營(yíng)市，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比較高，在近年來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，東營(yíng)市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正處轉(zhuǎn)型階段，面臨一定結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。二是公司主要服務(wù)中小微企業(yè)，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和報(bào)告期內(nèi)疫情多次突發(fā)的背景下，中小微企業(yè)相對(duì)而言面臨更大的經(jīng)營(yíng)和融資壓力并且自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱。三是A股上市城商行和公司相比，經(jīng)營(yíng)范圍更廣，能夠在更多區(qū)域內(nèi)投放貸款和吸收存款，導(dǎo)致利差、息差高于公司。
申報(bào)會(huì)計(jì)師核查意見(jiàn)：
申請(qǐng)人已補(bǔ)充披露的報(bào)告期內(nèi)監(jiān)管指標(biāo)及參考值符合原銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》規(guī)定；申請(qǐng)人存在個(gè)別監(jiān)管指標(biāo)（資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率）不達(dá)標(biāo)情形的解釋符合事實(shí)，不會(huì)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響；報(bào)告期內(nèi)申請(qǐng)人未因個(gè)別監(jiān)管指標(biāo)（資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率）不達(dá)標(biāo)情形被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施或者行政處罰；報(bào)告期內(nèi)申請(qǐng)人相關(guān)指標(biāo)與同行業(yè)可比公司對(duì)比存在差異以及差異的原因的解釋符合事實(shí)。
申請(qǐng)人律師核查意見(jiàn)：
申請(qǐng)人已在《定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》中補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)監(jiān)管指標(biāo)的參考值；申請(qǐng)人報(bào)告期內(nèi)存在個(gè)別監(jiān)管指標(biāo)（資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率）不達(dá)標(biāo)情形的解釋符合事實(shí)，不會(huì)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響；且申請(qǐng)人未因個(gè)別監(jiān)管指標(biāo)（資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率）不達(dá)標(biāo)情形被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施或者行政處罰。申請(qǐng)人已就該等情形在《定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》中補(bǔ)充披露；報(bào)告期內(nèi)申請(qǐng)人相關(guān)指標(biāo)與同行業(yè)可比公司對(duì)比存在差異以及對(duì)差異的原因的解釋符合事實(shí)。
2.關(guān)于貸款客戶
根據(jù)申請(qǐng)材料，2020年末、2021年末，公司單一客戶授信集中度分別為8%、7.55%；全部關(guān)聯(lián)度分別為8.92%、13.65%。請(qǐng)申請(qǐng)人：（1）補(bǔ)充披露第一大客戶的基本情況，包括但不限于注冊(cè)資本、注冊(cè)地、主要業(yè)務(wù)范圍及行業(yè)、合作歷史、與申請(qǐng)人是否存在股權(quán)關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系；（2）補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，包括但不限于關(guān)聯(lián)客戶名稱、各期授信額度、貸款情況、是否存在逾期、審批程序是否合規(guī)，說(shuō)明關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，是否存在行政處罰風(fēng)險(xiǎn)；（3）補(bǔ)充說(shuō)明本次定向發(fā)行是否新增民營(yíng)企業(yè)為第一大股東，說(shuō)明日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，如何有效防范大股東干預(yù)銀行正常經(jīng)營(yíng)、不正當(dāng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、資金擔(dān)保及資金占用等行為；（4）進(jìn)一步說(shuō)明保持銀行經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的內(nèi)控措施及執(zhí)行情況，并就可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分揭示。請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師、申請(qǐng)人律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
申請(qǐng)人回復(fù)稱：
（1）補(bǔ)充披露第一大客戶的基本情況，包括但不限于注冊(cè)資本、注冊(cè)地、主要業(yè)務(wù)范圍及行業(yè)、合作歷史、與申請(qǐng)人是否存在股權(quán)關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系
按照對(duì)公一般貸款余額口徑統(tǒng)計(jì)，公司2020 年末、2021 年末第一大貸款客戶均為山東龍瀛石油化工有限公司，與公司不存在股權(quán)關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系。
客戶名稱
貸款金額
注冊(cè)資本
注冊(cè)地
業(yè)務(wù)范圍
所處行業(yè)
合作歷史
是否存在股權(quán)關(guān)系
是否為關(guān)聯(lián)方
山東龍瀛石油化工有限公司
2020年末、2021年末對(duì)公一般貸款余額分別為10.15億元、10.15億。
5,000萬(wàn)元
東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)黃河路430-1號(hào)
石油制品、化工產(chǎn)品、化學(xué)助劑等產(chǎn)品的銷售；土石方工程；石油勘探技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)；房屋租賃等。
批發(fā)和零售業(yè)-石油及制品批發(fā)
2019年6月開(kāi)始進(jìn)行合作，合作以來(lái)貸款業(yè)務(wù)未出現(xiàn)違約情況
不存在相互持股的情況
否
（2）補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，包括但不限于關(guān)聯(lián)客戶名稱、各期授信額度、貸款情況、是否存在逾期、審批程序是否合規(guī)，說(shuō)明關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，是否存在行政處罰風(fēng)險(xiǎn)
截至2021年年末，公司關(guān)聯(lián)方授信及貸款余額情況
序號(hào)
名稱
授信
貸款
是否逾期
金額
占比
余額
占比
關(guān)聯(lián)企業(yè)
1
山東和利時(shí)石化科技開(kāi)發(fā)有限公司
27,400.00
14.00%
26,350.00
16.67%
否
2
東營(yíng)區(qū)財(cái)金控股集團(tuán)有限公司
26,408.85
13.49%
25,408.85
16.07%
否
3
山東金達(dá)源建工有限公司
22,500.00
11.50%
14,000.00
8.86%
否
4
東營(yíng)區(qū)財(cái)金投資發(fā)展有限責(zé)任公司
17,000.00
8.69%
-
0.00%
否
5
東營(yíng)市芯能燃?xì)庥邢薰?/p>
17,000.00
8.69%
16,850.00
10.66%
否
6
青島藍(lán)灣置業(yè)有限公司
20,000.00
10.22%
15,000.00
9.49%
否
7
山東魯瓏建設(shè)有限公司
13,200.00
6.74%
13,200.00
8.35%
否
8
東營(yíng)市和利時(shí)燃?xì)庥邢薰?/p>
13,500.00
6.90%
13,000.00
8.22%
否
9
山東鑫都石油技術(shù)服務(wù)有限公司
11,000.00
5.62%
11,000.00
6.96%
否
10
山東金達(dá)源集團(tuán)有限公司
6,000.00
3.07%
6,000.00
3.80%
否
11
勝利油田金達(dá)源燃油燃?xì)庥邢薰?/p>
2,800.00
1.43%
2,800.00
1.77%
否
12
東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)東晨工貿(mào)有限責(zé)任公司
2,000.00
1.02%
2,000.00
1.27%
否
13
山東匯通利華生物科技有限公司
3,000.00
1.53%
2,000.00
1.27%
否
關(guān)聯(lián)自然人
1
尹紫潔
296.00
0.15%
224.27
0.14%
否
2
周睿
208.00
0.11%
206.37
0.13%
否
3
剩余185名自然人
13,417.11
6.85%
10,060.92
6.37%
否
合計(jì)
195,729.96
100.00%
158,100.40
100.00%
--
截至2020年年末，公司關(guān)聯(lián)方授信及貸款余額情況：
單位：萬(wàn)元
序號(hào)
名稱
授信
貸款
是否逾期
金額
占比
余額
占比
關(guān)聯(lián)企業(yè)
1
東營(yíng)區(qū)財(cái)金控股集團(tuán)有限公司
26,408.85
16.53%
26,408.85
30.10%
否
2
青島藍(lán)灣置業(yè)有限公司
20,000.00
12.52%
19,000.00
21.65%
否
3
東營(yíng)區(qū)財(cái)金投資發(fā)展有限責(zé)任公司
45,000.00
28.17%
-
0.00%
否
4
山東魯瓏建設(shè)有限公司
13,200.00
8.26%
13,200.00
15.04%
否
5
山東鑫都石油技術(shù)服務(wù)有限公司
11,000.00
6.89%
11,000.00
12.54%
否
6
山東金達(dá)源建工有限公司
22,500.00
14.09%
-
0.00%
否
7
山東金達(dá)源集團(tuán)有限公司
6,000.00
3.76%
6,000.00
6.84%
否
8
東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)東晨工貿(mào)有限責(zé)任公司
2,000.00
1.25%
2,000.00
2.28%
否
關(guān)聯(lián)自然人
1
尹紫潔
296.00
0.19%
227.76
0.26%
否
2
剩余211名自然人
13,325.81
8.36%
9,906.80
11.28%
否
合計(jì)
159,730.66
100.00%
87,743.41
100.00%
--
注1：上表所示授信額度、貸款余額不包括應(yīng)收利息。
注2：上表所述授信額度包含貸款、保函、票據(jù)等。
公司2021年度、2020年度關(guān)聯(lián)貸款均已按照《東營(yíng)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》進(jìn)行了內(nèi)部審批，審批程序合法合規(guī)。截至報(bào)告期各期末，公司全部關(guān)聯(lián)度均低于50%，符合關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管要求。自2020年至今，公司的關(guān)聯(lián)貸款均按照相關(guān)制度執(zhí)行內(nèi)部決策程序。截至本文件出具日，公司不存在因關(guān)聯(lián)方授信不合規(guī)而被監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰之情形。
（3）補(bǔ)充說(shuō)明本次定向發(fā)行是否新增民營(yíng)企業(yè)為第一大股東，說(shuō)明日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，如何有效防范大股東干預(yù)銀行正常經(jīng)營(yíng)、不正當(dāng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、資金擔(dān)保及資金占用等行為
①本次定向發(fā)行是否新增民營(yíng)企業(yè)為第一大股東
根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》（簡(jiǎn)稱《暫行辦法》）的規(guī)定，“投資人及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人單獨(dú)或合計(jì)擬首次持有或累計(jì)增持商業(yè)銀行資本總額或股份總額百分之五以上的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)”、“投資人及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人單獨(dú)或合計(jì)持有商業(yè)銀行資本總額或股份總額百分之一以上、百分之五以下的，應(yīng)當(dāng)在取得相應(yīng)股權(quán)后十個(gè)工作日內(nèi)向銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。報(bào)告的具體要求和程序，由銀監(jiān)會(huì)另行規(guī)定”。同時(shí)根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（簡(jiǎn)稱《實(shí)施辦法》）規(guī)定“城市商業(yè)銀行變更持有資本總額或股份總額5%以上股東的變更申請(qǐng)、境外金融機(jī)構(gòu)投資入股申請(qǐng)由所在地省級(jí)派出機(jī)構(gòu)受理、審查并決定”、“城市商業(yè)銀行變更持有資本總額或股份總額1%以上、5%以下的股東，應(yīng)當(dāng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后10日內(nèi)向所在地省級(jí)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告”。
根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議、2022年度股東大會(huì)決議及《定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》，公司本次發(fā)行為對(duì)象不確定的股份發(fā)行。本次發(fā)行具體認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)股份數(shù)將根據(jù)本次發(fā)行的實(shí)際情況、相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門的審核要求加以確定，并根據(jù)監(jiān)管要求履行相關(guān)審批或備案等程序。公司在確定具體投資者時(shí)將核查投資者是否符合認(rèn)購(gòu)對(duì)象資格條件以及投資者的適當(dāng)性，同時(shí)將在認(rèn)購(gòu)股份前、認(rèn)購(gòu)股份中、資金繳納完成后等多個(gè)環(huán)節(jié)核查本次發(fā)行投資者是否符合條件，并按照《暫行辦法》及《實(shí)施辦法》的要求及時(shí)向銀保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
截至本文件出具日，公司前十大股東的持股信息如下：
序號(hào)
股東名稱
持股數(shù)量（股）
占公司總股本比例（%）
1
東營(yíng)市財(cái)政局
447,713,413
15.43
2
東營(yíng)區(qū)財(cái)金投資發(fā)展有限責(zé)任公司
275,950,978
9.51
3
山東鑫都置業(yè)有限公司
249,609,560
8.60
4
東營(yíng)華聯(lián)石油化工廠有限公司
136,895,397
4.72
5
山東金達(dá)源集團(tuán)有限公司
130,327,246
4.49
6
山東天信集團(tuán)有限公司
127,858,416
4.41
7
東營(yíng)市墾利區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
106,000,000
3.65
8
東營(yíng)市融資擔(dān)保有限公司
98,647,866
3.40
9
東營(yíng)市墾利區(qū)魯源水務(wù)有限責(zé)任公司
92,730,630
3.20
10
萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司
81,858,500
2.82
合計(jì)
1,747,592,006
60.22
截至本文件出具日，公司此次發(fā)行存在多名投資意向的單位，但各單位擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)均未超過(guò)公司總股本的5%。因此，本次發(fā)行預(yù)計(jì)不會(huì)新增持股5%以上（含5%）股東，亦不會(huì)新增民營(yíng)企業(yè)為公司第一大股東。
②日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，如何有效防范大股東干預(yù)銀行正常經(jīng)營(yíng)、不正當(dāng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、資金擔(dān)保及資金占用等行為
A.股東行為規(guī)范機(jī)制
公司已制定《章程》《東營(yíng)銀行股東和股權(quán)管理辦法》等內(nèi)部制度，明確規(guī)定公司主要股東承擔(dān)的義務(wù)范圍包括應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，不得與公司進(jìn)行不當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)交易，不得利用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響力獲取不正當(dāng)利益；主要股東應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司《章程》行使出資人權(quán)利，履行出資人義務(wù)，不得濫用股東權(quán)利干預(yù)或利用其影響力干預(yù)董事會(huì)、高級(jí)管理層根據(jù)《章程》享有的決策權(quán)和管理權(quán)，不得越過(guò)董事會(huì)和高級(jí)管理層直接干預(yù)或利用影響力干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)行利益輸送，或以其他方式損害存款人、公司以及其他股東的合法權(quán)益。
B.關(guān)聯(lián)交易規(guī)范機(jī)制
公司已制定《東營(yíng)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《東營(yíng)銀行董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)議事規(guī)則》《東營(yíng)銀行集團(tuán)客戶授信管理辦法》及《東營(yíng)銀行法人客戶授信管理辦法（暫行）》等內(nèi)部制度，要求全行嚴(yán)格按照前述制度開(kāi)展與股東之間的交易，避免與股東進(jìn)行不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、資金擔(dān)保及資金占用等行為，并建立了嚴(yán)格的關(guān)聯(lián)交易審批程序。
公司董事會(huì)設(shè)置了關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)，由4位董事組成，其中獨(dú)立董事2位，并由獨(dú)立董事?lián)挝瘑T會(huì)主任委員。關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)嚴(yán)格按照《東營(yíng)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《東營(yíng)銀行董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部規(guī)定，依法合規(guī)開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易審核，對(duì)于審批權(quán)限內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議并作出決議，對(duì)于超出審批權(quán)限的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核后提交董事會(huì)審議。
C.股東權(quán)利行使機(jī)制
按照《暫行辦法》之相關(guān)規(guī)定，主要股東應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程行使出資人權(quán)利，履行出資人義務(wù)，不得濫用股東權(quán)利干預(yù)或利用其影響力干預(yù)董事會(huì)、高級(jí)管理層根據(jù)公司章程享有的決策權(quán)和管理權(quán)，不得越過(guò)董事會(huì)和高級(jí)管理層直接干預(yù)或利用影響力干預(yù)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理。同時(shí)，公司《章程》亦根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定明確，同一股東及其關(guān)聯(lián)人不得同時(shí)提名董事和監(jiān)事人選；同一股東及其關(guān)聯(lián)人提名的董事(監(jiān)事)人選已擔(dān)任董事(監(jiān)事)職務(wù)，在其任職期屆滿或更換前,該股東不得再提名監(jiān)事(董事)候選人；同一股東及其關(guān)聯(lián)人提名的董事原則上不得超過(guò)董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。
D.主要股東承諾機(jī)制
根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股東承諾管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，公司主要股東均已就不干預(yù)公司正常經(jīng)營(yíng)、不與公司進(jìn)行不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)簽訂了《商業(yè)銀行主要股東承諾書(shū)》。
（4）進(jìn)一步說(shuō)明保持銀行經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的內(nèi)控措施及執(zhí)行情況，并就可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分揭示
①公司內(nèi)控措施及執(zhí)行情況
公司已建立了分工明確、相互制衡的內(nèi)控管理組織架構(gòu)體系實(shí)行了“三會(huì)一層”的公司治理架構(gòu)，包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層，公司治理架構(gòu)運(yùn)行良好，可保證其獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。
董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和管理承擔(dān)最終責(zé)任。董事會(huì)的職責(zé)主要是建立和實(shí)施充分有效的內(nèi)部控制體系，保證公司在法律和政策范圍內(nèi)審慎經(jīng)營(yíng)；明確設(shè)定可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，保證高級(jí)管理層采取必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；負(fù)責(zé)監(jiān)督高級(jí)管理層對(duì)內(nèi)控體系的充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬和提名委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作委員會(huì)等六個(gè)專門委員會(huì)，各專業(yè)委員會(huì)直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，公司已在《章程》中明確，審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)檢查全行風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)狀況，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)及管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力及水平進(jìn)行定期評(píng)估，提出完善全行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的意見(jiàn)。
監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層內(nèi)控體系完善情況及監(jiān)督其成員履職情況，監(jiān)事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)、監(jiān)督委員會(huì)。公司已在《章程》中明確，提名委員會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告，監(jiān)督委員會(huì)對(duì)全行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
高級(jí)管理層主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)內(nèi)部控制決策，根據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)，制定制度、流程和辦法，采取相應(yīng)的控制措施，建立和完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，保證內(nèi)部控制各項(xiàng)職責(zé)得到有效履行，并對(duì)內(nèi)部控制體系的充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估。
公司已按照內(nèi)控管理的要求，制定了合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)等內(nèi)控報(bào)告機(jī)制，并明確了報(bào)告路徑。內(nèi)控管理各層級(jí)權(quán)責(zé)明確、流程清晰、機(jī)制完備、報(bào)告渠道暢通；同時(shí)建立了以各業(yè)務(wù)部門為第一道防線，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)處理與日常風(fēng)險(xiǎn)管理；風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)為第二道防線，負(fù)責(zé)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢查、風(fēng)險(xiǎn)事件牽頭處置及實(shí)施問(wèn)責(zé)；審計(jì)部門為第三道防線，負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患的監(jiān)督檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。業(yè)務(wù)管理沖在前，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)立當(dāng)中，審計(jì)監(jiān)督守在后。
②風(fēng)險(xiǎn)提示
公司日常經(jīng)營(yíng)管理受國(guó)家法律、法規(guī)的嚴(yán)格監(jiān)管，同時(shí)受銀行保險(xiǎn)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件的監(jiān)督管理，公司內(nèi)部制度、管理規(guī)定健全，公司治理有效。
報(bào)告期內(nèi)公司及其分支機(jī)構(gòu)存在被監(jiān)管部門施以行政處罰的情形，處罰共計(jì)4筆，涉及罰款金額合計(jì)人民幣179.5萬(wàn)元。該4筆行政處罰系公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的事件，并未導(dǎo)致公司或其下屬分支機(jī)構(gòu)之合法存續(xù)或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需之批準(zhǔn)、許可、授權(quán)或備案被撤銷，并且涉及的罰款金額占公司資產(chǎn)總額以及凈資產(chǎn)比例較小；公司在上述處罰作出后已及時(shí)足額繳納罰款、并積極采取整改措施消除上述違法行為造成的不利影響，該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊憽?/p>
申報(bào)會(huì)計(jì)師核查意見(jiàn)：
申請(qǐng)人補(bǔ)充披露的第一大貸款客戶的基本信息、股權(quán)關(guān)系真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；申請(qǐng)人補(bǔ)充披露的報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；申請(qǐng)人補(bǔ)充說(shuō)明的定向發(fā)行情況、有效防范大股東干預(yù)銀行正常經(jīng)營(yíng)、不正當(dāng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、資金擔(dān)保及資金占用等行為的內(nèi)控措施及執(zhí)行情況等內(nèi)容和申請(qǐng)人實(shí)際情況相符；申請(qǐng)人補(bǔ)充說(shuō)明的保持銀行經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的內(nèi)控措施及執(zhí)行情況等內(nèi)容和發(fā)行人實(shí)際情況相符，能夠保證申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性。
申請(qǐng)人律師核查意見(jiàn)：
申請(qǐng)人第一大客戶為山東龍瀛石油化工有限公司，與申請(qǐng)人不存在股權(quán)關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系；申請(qǐng)人補(bǔ)充披露的報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況均按照《東營(yíng)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等要求履行了內(nèi)部程序，審批程序合規(guī)，關(guān)聯(lián)授信及貸款不存在逾期之情形；截至報(bào)告期各期末，申請(qǐng)人全部關(guān)聯(lián)度均低于50%，符合關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管要求。截至本補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)出具日，申請(qǐng)人亦不存在因關(guān)聯(lián)方授信不合規(guī)而被監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰之情形；本次發(fā)行預(yù)計(jì)不會(huì)新增持股5%以上（含5%）股東，亦不會(huì)新增民營(yíng)企業(yè)為申請(qǐng)人第一大股東，申請(qǐng)人已建立防范大股東干預(yù)銀行正常經(jīng)營(yíng)、不正當(dāng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、資金擔(dān)保及資金占用等行為的機(jī)制；申請(qǐng)人目前內(nèi)控措施及執(zhí)行情況能夠保證申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性。
3.關(guān)于內(nèi)部決策程序
根據(jù)申請(qǐng)材料，申請(qǐng)人于2022年3月24日召開(kāi)董事會(huì)議，11名董事全票通過(guò)本次增資擴(kuò)股方案；申請(qǐng)人于2022年3月25日召開(kāi)股東大會(huì)，申請(qǐng)人股東大會(huì)出席的股東及股東代表13人，代表股份占總股份的65.27%，出席的股東及股東代表全票通過(guò)增資擴(kuò)股方案，股東大會(huì)出席比例不高。請(qǐng)申請(qǐng)人：（1）補(bǔ)充披露本次定向發(fā)行董事會(huì)、股東大會(huì)的通知時(shí)間、方式、具體內(nèi)容、表決的具體情況，是否符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，通知內(nèi)容是否包含具體的發(fā)行方案，通知方式是否能夠便于全體股東知悉；（2）說(shuō)明股東大會(huì)出席率較低的原因，是否已充分保障全體股東的相關(guān)權(quán)利，本次定向發(fā)行是否存在糾紛或者潛在糾紛，是否存在損害中小股東利益的情形；（3）說(shuō)明監(jiān)事會(huì)是否已對(duì)董事會(huì)編制的本次定向發(fā)行文件進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)，監(jiān)事是否已簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。請(qǐng)申請(qǐng)人律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
申請(qǐng)人回復(fù)稱：
（1）補(bǔ)充披露本次定向發(fā)行董事會(huì)、股東大會(huì)的通知時(shí)間、方式、具體內(nèi)容、表決的具體情況，是否符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，通知內(nèi)容是否包含具體的發(fā)行方案，通知方式是否能夠便于全體股東知悉
①本次董事會(huì)的召集和通知
根據(jù)《公司法》之相關(guān)規(guī)定，股份有限公司董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事；根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)例會(huì)由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和期限；會(huì)議審議的事由及議題；會(huì)議通知的發(fā)出日期。
2022年3月14日，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提議，公司向全體董事通過(guò)紙質(zhì)文件或電子郵件形式發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)東營(yíng)銀行董事會(huì)五屆六次會(huì)議的通知》。根據(jù)該通知，公司決定于2022年3月24日上午9點(diǎn)召開(kāi)董事會(huì)五屆六次會(huì)議，會(huì)議形式為視頻，會(huì)議議程包括審議《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》等28項(xiàng)議案以及聽(tīng)取9項(xiàng)報(bào)告，通知其他內(nèi)容包括會(huì)議參加人員、會(huì)議通知的發(fā)出日期等。
根據(jù)《公司法》及公司《章程》《東營(yíng)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或記名投票表決或法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件允許的其他表決方式。
2022年3月24日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，通過(guò)舉手表決審議通過(guò)了《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》，同意本次增資擴(kuò)股方案，本次發(fā)行擬募集股份總額不超過(guò)5億股。表決結(jié)果為：同意董事11名，反對(duì)董事0名，棄權(quán)董事0名。上述議案已經(jīng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，符合《公司法》等法律法規(guī)、《章程》《東營(yíng)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
鑒于此，公司已于本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前10日將會(huì)議通知和會(huì)議文件通過(guò)紙質(zhì)文件或電子郵件等書(shū)面形式送達(dá)全體董事，會(huì)議通知已明確載明會(huì)議時(shí)間、會(huì)議形式、會(huì)議議程等，其中包括“10、審議《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》”，且公司提供了全套會(huì)議材料供董事審閱。董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日，全體董事均親自出席，不存在因未及時(shí)通知而缺席之情形。因此，公司董事會(huì)的通知內(nèi)容已包含本次發(fā)行事項(xiàng)，全體董事均已收到相關(guān)會(huì)議文件并親自出席。本次會(huì)議的召集、通知、召開(kāi)和審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》《東營(yíng)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
②本次股東大會(huì)的通知及表決的具體情況
A.本次股東大會(huì)的召集和通知
根據(jù)《公司法》之相關(guān)規(guī)定，召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，召集人將在年度股東大會(huì)召開(kāi)20日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi)15日前以公告方式通知各股東。股東大會(huì)的通知應(yīng)包括會(huì)議的日期、地點(diǎn)和期限；提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；明示全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，股東不能參加的可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議；有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日；提交授權(quán)委托書(shū)的時(shí)間和地點(diǎn)；會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及電話。
公司于2022年3月4日召開(kāi)第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)東營(yíng)銀行2022年度股東大會(huì)的議案》。
2022年3月4日，公司在《東營(yíng)日?qǐng)?bào)》刊登了關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的信息；2022年3月5日，公司在官方網(wǎng)站（https://www.dyccb.net/）發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的公告》。
公司發(fā)出的會(huì)議通知內(nèi)容已明確載明會(huì)議召集人、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)和會(huì)期、會(huì)議議題、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議登記方法等。根據(jù)會(huì)議通知，公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間為2022年3月25日上午9:00，會(huì)期半天；會(huì)議地點(diǎn)和方式為視頻會(huì)議；會(huì)議議程已包括“8、審議《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》”；公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
公司已于2022年度股東大會(huì)召開(kāi)前20日將會(huì)議通知在官方網(wǎng)站以及《東營(yíng)日?qǐng)?bào)》上進(jìn)行公告，會(huì)議公告內(nèi)容已明確載明會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)和方式、會(huì)議議程、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議登記方法等，其中會(huì)議議題中已明確載明“8、審議《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》”，且公司在會(huì)議過(guò)程中提供了全套會(huì)議材料供股東審閱。公司官方網(wǎng)站（https://www.dyccb.net/）為公司自身運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，網(wǎng)站自建立以來(lái)，除用于展示公司形象，宣傳公司產(chǎn)品外，亦用于信息披露及投資者維護(hù)；《東營(yíng)日?qǐng)?bào)》為中共東營(yíng)市委主管，是東營(yíng)地區(qū)發(fā)行量最大、發(fā)行面最廣、最具權(quán)威性的報(bào)紙，已涵蓋了公司股東主要所在地。公司通過(guò)上述方式發(fā)布股東大會(huì)通知屬于人數(shù)較多的非上市商業(yè)銀行發(fā)布股東大會(huì)通知的常用方式，亦符合《公司法》第一百零二條、和公司《章程》《東營(yíng)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)要求。
鑒于此，公司股東大會(huì)的通知內(nèi)容已包含本次發(fā)行事項(xiàng)，通知時(shí)間、方式、具體內(nèi)容符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》《東營(yíng)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；公司股東大會(huì)通知方式便于全體股東知悉。
B.本次股東大會(huì)的表決情況
根據(jù)《公司法》及公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一票表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。股東大會(huì)對(duì)審議表決事項(xiàng)，采用舉手表決或記名投票表決方式。采取記名投票表決投票時(shí)，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事代表參加清點(diǎn)，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
2022年3月25日，公司在會(huì)議通知的時(shí)間以視頻方式召開(kāi)了2022年度股東大會(huì)，參與本次股東大會(huì)視頻會(huì)議的股東和股東代理人共13名，共持有公司1,894,215,419股股份，占公司股份總數(shù)的65.27%。本次股東大會(huì)按照會(huì)議通知的要求，采取舉手表決審議通過(guò)了《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》。該議案不涉及回避表決，表決結(jié)果為：贊成1,894,215,419股，占出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的0%。上述議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，符合公司《章程》和《東營(yíng)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。因此，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
同日，山東德衡(東營(yíng))律師事務(wù)所出具了《關(guān)于東營(yíng)銀行股份有限公司2022年度大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》，確認(rèn)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
鑒于此，公司股東大會(huì)的通知內(nèi)容已包含本次發(fā)行事項(xiàng)，通知時(shí)間、方式、具體內(nèi)容符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》《東營(yíng)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；公司股東大會(huì)通知方式便于全體股東知悉。本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)和審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》《東營(yíng)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
（2）說(shuō)明股東大會(huì)出席率較低的原因，是否已充分保障全體股東的相關(guān)權(quán)利，本次定向發(fā)行是否存在糾紛或者潛在糾紛，是否存在損害中小股東利益的情形；
①本次股東大會(huì)股東出席情況符合規(guī)定
公司系經(jīng)批準(zhǔn)在原東營(yíng)市城市信用社以改制方式發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，與其他早期經(jīng)改制設(shè)立的城市商業(yè)銀行類似，股東人數(shù)遠(yuǎn)超其他行業(yè)的股份公司。根據(jù)齊魯股權(quán)交易中心出具的《關(guān)于東營(yíng)銀行股份有限公司股權(quán)登記托管情況的證明》及公司的股東名冊(cè)，公司股東人數(shù)超過(guò)一千人且自然人占絕大多數(shù)；同時(shí)，根據(jù)公司《章程》第六十五條“召集人將在年度股東大會(huì)召開(kāi)20日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi)15日前以公告方式通知各股東?！惫疽寻凑找笤跂|營(yíng)銀行官方網(wǎng)站（https://www.dyccb.net/）和《東營(yíng)日?qǐng)?bào)》上刊登公告。因此，在公司已履行通知義務(wù)的情況下，股東有權(quán)自行決定是否參加股東大會(huì)。
根據(jù)《公司法》和公司《章程》之相關(guān)規(guī)定，股份公司的股東大會(huì)普通決議需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)，特別決議需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并未對(duì)出席股東大會(huì)的人數(shù)及其持股比例有強(qiáng)制性的規(guī)定。公司2022年度股東大會(huì)以視頻方式召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共13名，代表1,894,215,419股股份，占公司總股份的65.27%，符合《公司法》和公司《章程》關(guān)于股份公司股東大會(huì)召開(kāi)和表決的要求，形成的股東大會(huì)決議合法、有效。
②本次股東大會(huì)的股東知情權(quán)的保障
根據(jù)《公司法》第一百零二條之規(guī)定：“召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東……股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議……”
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，公司已于2022年度股東大會(huì)召開(kāi)前20日將會(huì)議通知在公司官方網(wǎng)站和《東營(yíng)日?qǐng)?bào)》上進(jìn)行公告，會(huì)議公告內(nèi)容已明確載明會(huì)議召集人、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)和會(huì)期、會(huì)議議題、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議登記方法等。公司本次股東大會(huì)的召集人資格、會(huì)議通知的發(fā)出時(shí)間及通知內(nèi)容均符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。因此，本次股東大會(huì)的召集情況合法有效，公司2022年度股東大會(huì)充分尊重和保障了全體股東的知情權(quán)。
③本次股東大會(huì)的股東參與權(quán)的保障
根據(jù)《公司法》及公司《章程》之相關(guān)規(guī)定，股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
根據(jù)公司關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的有關(guān)公告、山東德衡(東營(yíng))律師事務(wù)所出具的《關(guān)于東營(yíng)銀行股份有限公司2022年度大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》，登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東或股東代理人均持有出席會(huì)議的合法證明。因此，公司2022年度股東大會(huì)充分尊重和保障了全體股東的參與權(quán)。
（3）本次股東大會(huì)的股東決策權(quán)的保障
根據(jù)《公司法》及公司《章程》之相關(guān)規(guī)定，股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
根據(jù)山東德衡(東營(yíng))律師事務(wù)所出具了《關(guān)于東營(yíng)銀行股份有限公司2022年度大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》以及公司2022年度股東大會(huì)會(huì)議決議，《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》已經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過(guò)，形成的決議合法、有效，公司2022年度股東大會(huì)充分尊重和保障了全體股東的決策權(quán)。
（4）本次定向發(fā)行不存在糾紛或者潛在糾紛，亦不存在損害中小股東利益的情形
公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》，表決結(jié)果為同意董事11名，反對(duì)董事0名，棄權(quán)董事0名；公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》，該議案不涉及回避表決，表決結(jié)果為：贊成1,894,215,419股，占出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的0%。上述議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)。
根據(jù)《公司法》第二十二條之規(guī)定：“……股東會(huì)或者股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷……”公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)決議作出之日距本文件出具日已超過(guò)六十日，截至本文件出具日，未有股東對(duì)審議本次發(fā)行方案的有關(guān)董事會(huì)或股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、表決方式或決議內(nèi)容提出異議或向人民法院申請(qǐng)撤銷本次股東大會(huì)相關(guān)決議。
鑒于此，本次發(fā)行的股東大會(huì)通知方式能夠便于全體股東知悉，充分保障了股東的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)，本次發(fā)行方案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)，不存在糾紛或者潛在糾紛，亦不存在損害中小股東利益之情形。
（5）說(shuō)明監(jiān)事會(huì)是否已對(duì)董事會(huì)編制的本次定向發(fā)行文件進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)，監(jiān)事是否已簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)
2022年3月24日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《東營(yíng)銀行2022年度增資擴(kuò)股方案》，與會(huì)監(jiān)事聽(tīng)取了方案報(bào)告并發(fā)表了意見(jiàn)。
2022年6月13日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于東營(yíng)銀行股票發(fā)行文件的議案》，議案中明確載明“在董事會(huì)編制本次發(fā)行的文件時(shí)，公司監(jiān)事會(huì)同步進(jìn)行了審核并提出了相關(guān)的意見(jiàn)，董事會(huì)結(jié)合公司監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)進(jìn)行了補(bǔ)充。公司監(jiān)事對(duì)董事會(huì)編制的股票發(fā)行文件進(jìn)行審核后，結(jié)合公司實(shí)際情況，確認(rèn)公司符合發(fā)行條件；本次發(fā)行方案符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求；公司已設(shè)立募集資金專用賬戶，將嚴(yán)格按照募集資金管理制度的規(guī)定存放、使用并管理本次發(fā)行的募集資金；本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)和主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響；本次發(fā)行的股票發(fā)行文件的編制、審議程序和內(nèi)容符合法律、法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司《公司章程》，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，不存在損害公司以及公司股東利益的情形。”
同時(shí)，公司全體監(jiān)事簽署了《關(guān)于東營(yíng)銀行股票發(fā)行文件的書(shū)面審核意見(jiàn)》及《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明》，對(duì)董事會(huì)編制的本次發(fā)行文件進(jìn)行審核并簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。
申請(qǐng)人律師核查意見(jiàn)：
本次發(fā)行董事會(huì)、股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《章程》等有關(guān)規(guī)定，通知內(nèi)容已包含本次發(fā)行事項(xiàng)，股東大會(huì)通知方式能夠便于全體股東知悉，相關(guān)會(huì)議表決結(jié)果合法、有效；
申請(qǐng)人2022年年度股東大會(huì)的召集、通知和召開(kāi)程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，充分尊重和保障了全體股東的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)等權(quán)利。在申請(qǐng)人履行完畢股東大會(huì)通知義務(wù)后，股東有權(quán)自主決定是否參加股東大會(huì)，股東大會(huì)出席率低并不會(huì)影響本次股東大會(huì)決議的合法、有效性；本次發(fā)行不存在糾紛或者潛在糾紛，亦不存在損害中小股東利益之情形；
申請(qǐng)人監(jiān)事會(huì)已對(duì)董事會(huì)編制的本次發(fā)行文件進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)，監(jiān)事亦已簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。
三、 合規(guī)性審核意見(jiàn)
我會(huì)認(rèn)為，申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料和信息披露基本符合《公司法》《證券法》《公眾公司辦法》《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)——定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)——定向發(fā)行申請(qǐng)文件》和《關(guān)于股東人數(shù)超過(guò)200人的未上市商業(yè)銀行增發(fā)股份有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2018]24號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已就本次申請(qǐng)的相關(guān)問(wèn)題依法發(fā)表了明確的意見(jiàn)。據(jù)此，我會(huì)同意東營(yíng)銀行股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)。
