發(fā)文機(jī)關(guān)中國證券監(jiān)督管理委員會
發(fā)文日期2023年08月24日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年08月24日
效力級別部門規(guī)范性文件
山東省財金投資集團(tuán)有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券責(zé)任有限公司、東方證券承銷保薦有限公司、德邦證券股份有限公司：
我會依法對上海證券交易所報送的關(guān)于山東省財金投資集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成如下意見。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令第180號）的規(guī)定，請逐項落實并在3個月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的，我會可依法作出終止審查的決定。
回復(fù)內(nèi)容涉及修改募集說明書的，請以楷體加粗標(biāo)明。
2023年8月24日
問詢問題
1、 根據(jù)申報材料的披露，最近三年及一期，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為74%、73%、72%和72%。截至募集說明書簽署日，發(fā)行人及其合并范圍內(nèi)子公司已發(fā)行尚未兌付債券余額為250億元人民幣。本次申請發(fā)行170億元，募集資金擬用于償還有息負(fù)債、補充流動資金等。
請發(fā)行人結(jié)合報告期內(nèi)債務(wù)規(guī)模、債務(wù)結(jié)構(gòu)和債券發(fā)行計劃等，說明本次債券申報規(guī)模及募集資金用途的合理性，并細(xì)化有關(guān)償付保障安排。
請主承銷商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。
2、 根據(jù)申報材料的披露，發(fā)行人為投資控股型企業(yè)，經(jīng)營成果主要來自子公司。
請發(fā)行人結(jié)合集團(tuán)公司自身經(jīng)營業(yè)績、子公司分紅政策及報告期內(nèi)實際分紅等情況，評估對本次債券償付能力的影響。
請主承銷商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。
